ФОРУМ ТРЕЙДЕРОВ

Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу Индивидуального Доверительного Управления активами (финансами) на фондовом рынке и как услугу по комплексному индивидуальному долгосрочному финансовому планированию. Был ли у Вас опыт работы с таким финансовым продуктом, если нет, то хотели бы вы попробовать?

Наша компания специализированно занимается ИДУ уже более 5 лет. Буду рад помочь Вам в любом вопросе о ДУ и др. фин. продуктах.

см viewtopic.php?f=37&t=2213&p=6792#p6792

Предлагаю Вашему вниманию наши сводные модельные порфтели ДУ для ознакомления и обсуждения.


ПОРТФЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ

14.10.2009
Дата начального формирования портфеля 02.03.2009
Сумма начального формирования портфеля 300 000 р.
Текущая стоимость портфеля 517032р.
Доходность с момента формирования портфеля ,% 72,30%
Доходность годовых, % 115,7%
Максимально просадка портфеля имевшая место,% -5,80%

За прошедшее время, со дня последней публикации нашего модельного портфеля (30 сен 09) мы не получали купоны и дивиденды
Сделки:

Эмитент Дата сделки Кол-во Цена Сумма Операция Примечание
SBER3 12.окт.09 250 70,08 17 520 продажа
MGDN2008 12.окт.09 30 100 18 000 покупка

Несмотря на то, что мы продолжаем продавать акции и покупать облигации, доля акций опять выросла до 58,8% (напомним в прошлую публикацию портфеля доля акций была равна 56%). Тем не менее, верные своей стратегии мы продолжим наращивать долю облигаций и сокращать акции. Цель по акциям на текущий момент - не более 45% в портфеле.

По техническим причинам, таблицу структуры и состава портфеля здесь выложить не могу. Структуру и состав портфеля можно посмотреть тут: http://1-du.ru/services/bags/35/


ПОРТФЕЛЬ КОНСЕРВАТИВНЫЙ

14.10.2009
Дата начального формирования портфеля 01.12.2008
Сумма начального формирования портфеля 200000р.
Текущая стоимость портфеля 274958р.
Доходность с момента формирования портфеля, % 37,5%
Доходность годовых, % 43,0%
Максимально просадка портфеля имевшая место, % -1,9%

За прошедшее время, со дня последней публикации нашего модельного портфеля (30 сен 09) мы получили следующие купоны
Эмитент Дата выплаты Сумма

VLG34003 13.окт.09 765,9 купон

Сделок по купле-продаже: не было

Доходности надежных бумаг к погашению продолжают сокращаться. Даже в длинных бумагах, с погашением через несколько лет. Как мы уже писали - видимо на них есть хороший спрос!
Ближайшая выплата — Башкортастан (4 ноября) купон и погашение.

По техническим причинам, таблицу структуры и состава портфеля здесь выложить немогу. Структуру и состав портфеля можно посмотреть тут: http://1-du.ru/services/bags/30

Обновлены данные по модельным портфелям

Данные на на 31 декабря 2010 года

Портфель “Консервативный”


Доходность с момента формирования портфеля, %58,05%

Доходность 2009 г. годовых, %39,0%

Доходность 2010 г. годовых, %11,12%

Подробнее о Консервативном: http://www.1-du.ru/services/portfolio/30/


Портфель “Сбалансированный”


Доходность с момента формирования портфеля, %135,7%

Доходность 2009 г. годовых, %93,6%

Доходность 2010 г. годовых, %32,08%


Подробнее о Сбалансированном: http://www.1-du.ru/services/portfolio/35/


Портфель “Агрессивный”

Доходность с момента формирования портфеля, %524,88%

Доходность 2009 г. годовых, %336,10%

Доходность 2010 г. годовых, %53,68%


Подробнее об Агрессивном: http://www.1-du.ru/services/portfolio/2682/

Георгий, здравствуйте! Скажите, плиз, во-первых, какая минималка для ДУ в Вашей компании. И еще есть ли какая-то отчетность об успехах управления активами компанией за 2010 год?

Артур писал(а):Георгий, здравствуйте! Скажите, плиз, во-первых, какая минималка для ДУ в Вашей компании. И еще есть ли какая-то отчетность об успехах управления активами компанией за 2010 год?

На данный момент минимальная сумма для формирования портфеля составляет 250 тысяч рублей. С апреля сумма возрастет до 300 тысяч рублей.

Отчет по доходности портфелей вы можете найти перейдя по ссылке: http://1-du.ru/news/company/230483 - сводный отчет по портфелям клиентов за 4 квартал и 2010 год в целом.

http://1-du.ru/services/portfolio - пример управления реальным портфелем (Модельные портфели).

спасибо, да показатели не плохие.
Георгий, скажите, а сколько клиентов у компании сейчас?

Артур писал(а):спасибо, да показатели не плохие.
Георгий, скажите, а сколько клиентов у компании сейчас?

В начале года мы "отпразновали" 200-го клиента, на текущий момент их число приблежается к 250-ти.

Спасибо!
Вопрос к Вам как финансовому профи, скажите, как на данный момент лучше диверсифицировать портфель? какие инструменты сейчас на пике доходности?

На данный момент очень интересно входить в акции 2-3 эшелона, подешевевшие с начала года на 20-30%. Но при этом, практически все показали хорошие очеты на 2010 год. Рано или поздно рынок вспомнит пор эти компании. По многим из них потенциал роста около 50% и более в течение года.

Георгий, можно по-конкретнее, какие эмитенты?

GCHE - Группа Черкизово
PHST - Фармстандарт
MGNT - Магнит
DGBZ - Дорогобуж ОАО
NMTP - НМТП
HYDR - ОАО "РусГидро"
NKNC - Нижнекамскнефтехим ОАО
Синергия

Георгий, спасибО!
Скажите, появились ли у Вашей компании какие-нибудь новые услуги или продукты?

Актуальные новости компании и информация о наших продуктах и услугах.

1. ОБНОВЛЕН и оптимизирован сайт компании. Все продукты и стратегии находятся в одном месте, вся информация по ним структурирована и приведена в единый формат. Каждая стратегия (продукт), находится на отдельной странице в отдельном блоке с подробным описанием. Что касается самих стратегий, то они стали более четкими и детально описанными, при этом, при выборе стратегии, у клиента появилась возможность выбрать оптимальную стратегию по соотношению уровня риска и доходности. ПОДРОБНЕЕ: http://1-du.ru/our_products

2. УЛУЧШЕН функционал сайта с точки зрения планирования персональных инвестиций. В разделе «Почему нужно инвестировать» мы предложили инвесторам 2 калькулятора: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАНИРОВЩИК и СРЕСС ТЕСТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ. Инвестиционный планировщик позволяет инвестору произвести расчет прогнозируемого дохода и итогового эффекта от инвестиций. Стресс-тест инвестиционного портфеля позволяет на примере сбалансированной стратегии, спрогнозировать изменение стоимости инвестиционного портфеля, В зависимости от состава портфеля и движения рынка. ПОДРОБНЕЕ: http://1-du.ru/why.php

3. Идет открытая подписка на участие в формировании зарубежного инвестиционного фонда: ПОДРОБНЕЕ: http://1-du.ru/fund


4. Также хочу ознакомить Вас с нашими новыми услугами:

- Детский инвестиционный портфель: http://1-du.ru/akc

- Инвестирование на зарубежных фондовых рынках: http://1-du.ru/foreign_markets

Уважаемые инвесторы!

С удовольстивем сообщаю Вам об очередном обновлении-нововведении на нашем сайте.

Мы завершили разработку и оформление раздела результатов управления.

В этом разделе сайта приведены усредненные результаты управления по наиболее популярным стратегиям.

Показатели рассчитаны на основании результатов управления клиентскими портфелями по стратегиям одного типа за выбранный период времени. Также, приведено сравнение результатов управления с доходностью индекса ММВБ. Подробнее: http://1-du.ru/services/management_results

Вебинар ИК Первый Доверительный Управляющий

Мифы и реальность инвестирования на Российском финансовом рынке

Анонс мероприятия: На финансовом рынке России существует множество интересных способов вложения денег, которые объединяют общие принципы оценки рисков, составления портфеля инвестиций, расчета успешности этих инвестиций. На нашем семинаре вы узнаете, как, когда и куда лучше вкладывать деньги, как не только сохранить, но и приумножить свои накопления. Вы начнете уверено ориентироваться во всем многообразии финансовых инструментов доступных частным инвесторам, их плюсам и минусам, выясните чем ОФБУ отличаются от ПИФов и сможете ориентироваться в рынке коллективных инвестиций в России. Посетив семинар Вы, узнаете об основных принципах принятия решений при инвестировании на финансовом рынке, о том, как работает рынок ценных бумаг, какие шаги необходимо предпринять для выхода на фондовый рынок, какие варианты работы на рынке ценных бумаг существуют, о том как принимаются решения о покупке и продаже ценных бумаг и многое другое. 01.03.2011 в 17:00 [b] РЕГИСТРАЦИЯ ТУТ: http://1-du.ru/webinar/?banner=1

«Роснефть» готовится занимать — до 40,5 млрд руб. в Газпромбанке, скажите, как вы считаете как скажется такая рекордная инвестпрограмма на акциях Роснефти?

Врят-ли это скажется положительно на стоимость бумаг, по крайней мере в ближайшее время, пока не будут видны реальные результаты это инвест программы.

Нефинансовые компании мира к марту 2012 года выпустили облигаций на 386 миллиардов долларов, что является рекордной суммой для двухмесячного периода. Как вы полагаете, с чем это связано? Позитивное ли это событие?

Это безусловно позитивное событие. Рекордные размещения говорят о том что инветоры постепенно перестаются бояться кризиса и начинают инвестировтаь залежавшуюся ликвидность. Это говорит о том, что скорее всего нам удастся избежать нового витка серъездного кризиса.

ВЫШЕЛ НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА "ПЕРВЫЙ" № 1(5)



ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ http://1-du.ru/journal

Рубрика «Личные финансы»
- Личный финансовый план
- Инвестиции в собственный бизнес: быть или не быть?
- Алгоритмический трейдинг: эволюция инвестора

Рубрика «Альтернативные инвестиции»
- Нумизматика — эффективный инвестиционный инструмент

Рубрика «Знай свои права»
- ФСФР: это нам не задавали
- Инвестиции в пустоту: как не стать жертвой мошенников

Рубрика «Тренды»
- Инвестиции в инновации
- Новый тренд: инвесторы все чаще предпочитают группу стран CIVETS
- Бразилия: шестая экономика мира

Рубрика «Гуру»

В пятом выпуске нашего журнала «Первый» мы расскажем, как правильно составить личный финансовый план, не стать жертвой финансовых мошенников. Раскроем секрет, в какие активы лучше инвестировать сейчас, в период турбулентности. И только из нашего журнала «Первый» вы узнаете о последних инвестиционных трендах и тенденциях.

ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ http://1-du.ru/journal

Ясно, то есть можно предполагать, что нового витка кризиса не будет?

Артур писал(а):Ясно, то есть можно предполагать, что нового витка кризиса не будет?

Думаю что да.

Дмитрий Медведев высказался за превращение BRICS в политическую организацию. как вы считаете, повлияет ли это на инвестиционную привлекательность BRICS?

Безусловно! Чем больше у стран БРИКС будет общих тем и рычагов влияния (давления), тем авторитетней будет организация. Тем самым привлекательность отдельных стран безусловно вырастет.

Уважаемые инвесторы!

Приглашаем Вас посетить бизнес-выставку «ФИНАНСОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ - 2012» – ключевое событие на финансовом рынке России!
Москва. 6-7 апреля с 11.00 до 19.00. МВЦ ИнфоПространство.
1-й Зачатьевский пер., д.4 (м. Кропоткинская, мкрн. Остоженка).


Получите максимум пользы и выгоды от комплексного посещения:

ЭКСПОЗИЦИИ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ
Участники выставки расскажут о стратегиях инвестирования на финансовых рынках, доверительном управлении капиталом, ПИФах, кредитовании, ипотеке, страховании, пенсионных программах и торговле на валютном рынке.


МАСТЕР-КЛАССОВ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА
- Как управлять капиталом частных инвесторов в пост-кризисных экономических условиях?
- Каковы биржевые горизонты компании APPLE?
- Когда легализируют FOREX?
- Как взаимодействовать с финансовыми компаниями через соц. сети?
- И многое другое…

ИК "Первый Доверительный Управляющий" также будет представлена на этой выставке. У вас есть замечательная возможност получить консультацию у наших специалистов, а также ближе познакопиться с нашими услугами и компанией в целом.


Подробности регистрации на выставку узнайте на сайте http://www.finmir.ru либо по телефону +7 (495) 744 766 5
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ 6-7 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА!